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日曜日, 1月 29, 2023

【日本初】スタートアップ向け独立系デットファンド「スタートアップ・デットファンド」が2案件の投資実行!

SDFキャピタルが運営するスタートアップ・デットファンドは、2案件の投資を実行したことを発表しました。初の投資案件は、オンライン型ファクタリングを提供するペイトナーの無担保普通社債の引き受けとなります。

ペイトナーの社債引き受けの背景

ペイトナーはオンライン完結型ファクタリングサービス『ペイトナー ファクタリング』をフリーランスや中小企業を中心に提供しており、スモールビジネスの資金繰り改善の支援を行っています。
今回、このファクタリング事業の規模拡大に向けた財務基盤の確保を目的に、当該事業に係る買取資金を含む運転資金に充当するため、当ファンドを通じた資金調達を実行しました。
当ファンドは、ペイトナーの提供するサービスの高い成長性と当該事業のターゲットとなるフリーランス人口の増加から継続して成長すると見込み、無担保普通社債を引き受けました。

社債引き受け理由の詳細:

・オンライン型ファクタリング事業の成長性
『ペイトナー ファクタリング』は、独自の与信アルゴリズムを強みとし、当該事業において高いユーザー満足度やリピート率支持を得ており、累計申込件数30,000件を突破※3するなど、著しく成長中。

・フリーランス人口の増加によるファクタリング利用拡大の可能性
事業ターゲットメインターゲットであるフリーランスについて、2021年におけるフリーランス人口は1,577万人であり、前年比48%増加※4。コロナ禍でフリーランス市場は大きく拡大しており、当該事業の利用拡大が見込まれると想定。

今後も当ファンドは、エクイティ投資※5と銀行融資の間を埋める柔軟な資金調達手段を提供し、日本のスタートアップの成長・発展に貢献します。

※1 適格機関投資家等特例業務によるいわゆるプロ向けファンドにおいてスタートアップのみを対象にした独立系のデットファンドは日本初となります。(金融庁「プロ向けファンド届出者(適格機関投資家等特例業務届出者)等の状況 【ファンド一覧】」(2022年3月31日現在)記載のファンドより
SDFキャピタル調べ(2022年5月24日時点))

※2 他方の案件は、対象会社の希望により社名は非開示とさせていただいております。

※3 ペイトナーのプレスリリース「オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー ファクタリング(旧先払い)」累計申込件数30,000件突破」(2022年6月6日公開)より
https://paytner.co.jp/news/-7wPY2hO

※4 ランサーズによる調査『新・フリーランス実態調査 2021-2022年版』(2021年11月12日公開)より、調査を開始した2015年と比較すると、2021年におけるフリーランス人口は68.3%(640万人)増加し、1,577万人
https://www.lancers.co.jp/news/pr/21013/

※5 株式を取得して企業に投資を行うこと

本件に関して各社コメント

・ペイトナー 代表取締役社長 阪井 優氏
初回案件として引き受けていただいたことを光栄に思います。事業拡大に伴い運転資金確保の必要性も増す中で、資金使途を見据えた適切な調達手段の選択がより一層求められております。本業のキャッシュ・フローをデットで賄うことで、エクイティによる資金を自社システムの開発投資や人材採用等に活用し企業価値の拡大につなげていく所存です。
SDFキャピタルは、スタートアップの多様な資金ニーズをサポートいただける大変心強い存在だと思います。

SDFキャピタル 代表取締役/共同創業者 福田 拓実氏
この度は当ファンドの1号案件としてペイトナーへの社債を引き受けさせていただいたことを大変光栄に思います。
代表の阪井氏とは1年以上前からの知り合いですが、いつも前向きで、そして世の中によりよいサービスを届けようという真摯な姿をずっと拝見しておりました。ペイトナーの提供する独自のアルゴリズムによるクイックなオンラインファクタリングサービスは今後も伸びていく分野であり、支援意義も非常に大きいと思っております。
当ファンドの設立発表から、大変ありがたいことに沢山のお問い合わせをいただき、スタートアップの資金調達充実へのニーズの高さを改めて感じ身が引き締まる思いです。引き続き、日本国内の有望かつ社会的意義の大きいスタートアップへデットファイナンスを通じて支援させていく所存です。今後も起業家・投資家の方々の更なるご支援をいただけますと幸いです。

ペイトナー株式会社について

社名ペイトナー株式会社
設立2019年2月
所在地東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3階
代表者代表取締役社長 阪井 優
事業概要オンライン型ファクタリングサービス『ペイトナー ファクタリング』の企画開発、提供
URLhttp://paytner.co.jp

スタートアップ・デットファンド概要

本ファンドは、スタートアップのみ1を対象にした独立系のデットファンドという点において、日本初※1のファンドです。「スタートアップの資金調達に多様な選択肢を」をミッションに、既存のスタートアップエコシステムではリーチできなかった資金調達需要に対応しスタートアップの成長や発展に貢献します。

名称:スタートアップ・デットファンド1 号投資事業有限責任組合
ファンド総額:最大50億円
投資対象:国内のアーリー~ミドル~レイター中心のスタートアップ
無限責任組合員:SDFキャピタル株式会社
お問い合わせ:info@sdfcap.jp

SDFキャピタル株式会社について

社名SDFキャピタル株式会社
設立2021年11月
所在地東京都品川区上大崎二丁目25-2 新目黒東急ビル 9 階
代表者代表取締役社長 福田 拓実
事業概要スタートアップ・デットファンドの運営
URLhttps://www.sdf-capital.com/
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